2012年十二五战略新兴产业投资地图
讲座日期:2012年4月28日周六
讲座地点:福州路355号文化商厦5楼
预约电话:22816837 22816839
在线预约:

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金融·理财系列讲座
炒股训练营[初级|中级|高级]

考务公告:
2013年证券从业资格考试时间
报名时间:1月10日-1月24日
考试时间:3月23-24日
报名时间:4月11日-4月26日
考试时间:6月22-23日
报名时间:7月15日—7月31日
考试时间:9月14-15日
报名时间:10月10日—10月24日
考试时间:11月31-12月1日
相关链接:
·证券行业协会
·期货行业协会
·中国注册金融分析师
·CFA官方网
·理财规划师成绩查询

理财规划师(二级)

  • 课程原价:5280元    网上优惠价:5280元  (立即节省:0元)
  • 课程周期:14周,(以班级安排为准)
  • 使用教材:指定教材
  • 考核发证:国家人力资源与社会保障部颁发的《理财规划师》资格证书
最新开班表(支持网上付款或前台现付)
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理财规划师二级

背景概况

随着金融业国际化发展,金融机构不断推出产品创新和服务创新,个人理财成为金融机构竞争的主要策略,在金融机构由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中,其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力,因此,银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师。

理财规划师已经成为一种专业行业,专业的理财规划人士非常紧缺,据保守估计,我国金融理财规划师有20万人的缺口,严重的缺口导致理财规划师将成为国内最具有吸引力的职业之一,金融从业人员对理财规划师认证的需求也日益迫切,具备理财规划专业水准的人士,尤其是取得中华人民共和国职业资格的理财规划师,必将成为中国金融职场的新宠。

国家人力资源和劳动社会保障部为统一管理,确保理财服务行业的执业水准,特别制定全国唯一的《国家理财规划师》权威认证体系,该认证目前分三级和二级,每年5月和11月进行资格认证考试评定。

就业前景

理财规划既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务,1997年,美国理财规划师年薪的平均数是11万美元,相当于大公司的中层经理,不同的是,他们中的很多人每年近工作600小时,2001年,美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中,理财师位列第一。

那么这一新兴职业在国内的薪水如何呢?据了解,香港理财规划师去年最高收入达到200多万港元,国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为,国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”,参考我国的宏观经济形势,不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后,国内又一个为人瞩目,具有广阔发展前景的金领职业。

课程保障

老牌机构,提供万无一失的学习保障

16家分校,众多一线名师,百套练习题库,70套学习解决方案,18年领跑沪上职业培训
一切的一切,只为给你提供无一失的学习保障

  • 01不满意退款保障

    开课初试听不满意退款保障,确保选修报读决策的最优。

  • 02名师授课保障

    本院只用一线名师,深厚的金融背景,富应试授课辅导和历年阅卷经验,经得起成绩结果检验。

  • 03免费重听保障

    一次付费,即可免费再参加后期班级的课程学习,即使有各类事务耽误掉课程,也不用担心。

  • 04后续服务保障

    本院提供理财俱乐部、后续进修、职业交流和推荐、金融理财投资相关产品推荐平台、金融投资项目研讨会等服务。

招生对象

1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;
2、证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理;
3、保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;
4、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;
5、提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师;
6、从事收藏、典当工作的相关人员;
7、对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。

报考条件

理财规划师二级(注:只要具备以下条件中的一项即可)

(1)连续从事本职业工作13年以上。
(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
(3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
(4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。
(5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
(7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

成绩保留说明考试科目(三级仅考《理论知识和专业能力》两门):考试未全部通过者,已合格科目成绩保留一年,考试单科没通过者出勤率达到90%以上可免费参加下一次单科课程培训。

国家理财规划师课程设置

(一)理财基础知识
理财基础概论;理财宏观基础;理财金融基础;理财计算基础
(二)理财工具分析
股票、基金投资分析;债券、黄金投资分析;外汇、期货投资分析、房地产投资分析、保险产品分析
(三)理财规划实务
理财规划的流程和方法;现金、消费与债务管理;子女教育规划和养老规划;投资规划;保险规划;个人税收规划;财产的分配与传承规划;保险规划;个人税收规划;财产的分配与传承规划;综合理财案例分析;金融理财师职业规划

国家理财规划师考试科目

理财规划师二级
第一部分:基础知识 (职业道德10% 理论知识90%)
第二部分:专业能力
第三部分:综合评审(案例分析)

国家理财规划师考试方式及题型

考试方式:机考
考试题型:选择题

考核及证书颁发

学员累积学时达到合格要求的,可获得国家《理财规划师培训合格证书》;
获得国家《理财规划师培训合格证书》证书后,参加国家统一考试,合格者可获得国家人力资源与社会保障部颁发的《理财规划师》资格证书。
考核之后两个月公布成绩,成绩公布后两个月颁发证书。

培训费用

理财规划师二级:培训费5000元;书杂费280元;(考试费另计 580元)

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咨询问答:
  • 我今年6月大专毕业 现在从事金融行业 请问我能报理财规划师(二级)考证精品班的课程么[By:zhf , 2011/11/23 18:16:26]
  • 您好,您的情况只能报读三级。谢谢!
  • 请问近期有理财规划师二级或三级的开班计划吗?谢谢![By:David , 2011/11/23 10:31:35]
  • 您好,理财规划师课程将在1月份开班,为明年5月的考试作准备,现在应该要报名了。需要了解相关情况可直接到福州路355号文化商厦5楼咨询。谢谢!
  • 非金融专业大专毕业,保险行业工作十年,现在九江路上班,5:30下班,周末空,想咨询理财规划师的事情,谢谢答复。[By:Janny , 2011/11/22 10:19:38]
  • 您好,您的情况可以报考理财规划师二级。相关情况您可以到福州路355号文化商厦5楼咨询。谢谢!
  • 我想了解注册金融规划师或国家理财规划师的详细情况!![By:痴心不改 , 2011/8/27 23:04:50]
  • 您好,我们会电话联系您给予解答.谢谢!
  • 你好。我是2011届上海二本,金融专业,现就业于大型银行柜面。 不想在柜面蹉跎,现对cfa一级、crfa二级、国家理财规划师这类课程有兴趣。英语6级,但书面能力不佳。请问我适合哪种课程,有没有晚上7点or8点开始的课程,费用有否优惠?qq:396167266 工作地点在四川北路多伦路。下班略晚、作息不定。[By:良音 , 2011/7/14 19:57:58]
  • 您好,从英语方面要求来说,您可报CRFA二级或理财规划师;从对上课时间需求来讲,这里的班级的上课时间 很难对得上您的时间,很遗憾的。谢谢!
  • 高中肄业,现在公司从事财务方面的工作,想考助理理财规划师,可以吗?[By:fanta , 2011/6/22 12:41:00]
  • 您好,助理理财规划师是理财规划师三级,报考需要至少大专毕业。谢谢!
  • 高中肄业,现大专未毕业,从事金融行业可以报考吗?可以报考哪一级?[By:CoCo , 2010/11/17 22:24:52]
  • 您好,相关课程老师电话联系您,将会根据进一步了解的情况回答您的问题。谢谢关注!
  • 我想咨询二级理财规划师和特许金融分析师的事情,可以电话联系吗?我住浦东,不知浦东的班有吗,有没晚上的或是周日的班?[By:王琍娜 , 2010/7/18 11:01:46]
  • 您好,相关内容这里不能尽言,所以最好是电话直接联系咨询22816839找施老师,谢谢!
  • 您对本课程有什么需要进一步了解的,可以在下面提问:
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